2018年1月份我國鋼材出口分析及后期預(yù)判

2018年1月，我國鋼材出口465萬噸，較上月減少101萬噸。其中，鍍層板、棒線材、熱軋板、管材、彩涂板、冷軋板、中厚板等主要鋼材品種出口分別為79萬噸、71萬噸、71萬噸、70萬噸、47萬噸、30萬噸、28萬噸，較上月減少15萬噸、34萬噸、16萬噸、18萬噸、9萬噸、8萬噸和4萬噸。

一、2018年1月我國鋼材出口465萬噸，創(chuàng)下2013年3月以來新低

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年1月我國鋼材出口465萬噸，較上月下降17.8%，同比下降37.3%；鋼材進(jìn)口119.1萬噸，較上月下降0.9%，同比增長8.9%。

圖一：我國鋼材進(jìn)出口月度走勢

（來源：海關(guān)總署）

2018年1月，我國鋼材出口均價(jià)915美元/噸，較上月增加43美元/噸，創(chuàng)下2012年9月以來新高；鋼材進(jìn)口均價(jià)1250美元/噸，較上月增加10美元/噸，創(chuàng)下2014年11月以來新高。當(dāng)月，鋼材進(jìn)出口價(jià)差335美元/噸。

圖二：我國鋼材進(jìn)出口均價(jià)月度走勢

（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）

二、2018年1月棒線材出口延續(xù)上年大降態(tài)勢，板材出口降幅擴(kuò)大

分四大類鋼材品種來看，2018年1月，我國出口板材、棒線材、管材、角型材258.8萬噸、72.7萬噸、69.5萬噸和26.0萬噸，分別同比下降34.1%、62.7%、12.6%和35.4%。

2018年1月，我國進(jìn)口板材、棒線材、角型材、管材100.4萬噸、9.3萬噸、3.5萬噸和3.4萬噸，分別同比增長7.1%、10.6%、55.1%和13.1%。

圖三：我國四大鋼材品種出口累計(jì)同比增速走勢

（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）

2018年1月，我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價(jià)686美元/噸、652美元/噸、832美元/噸、1117美元/噸，分別較進(jìn)口均價(jià)低995美元/噸、218美元/噸、206美元/噸、2539美元/噸。

分21大類鋼材品種來看，2018年1月，全國鐵道用材、大型型鋼、冷軋薄板、熱軋窄鋼帶出口分別同比增長61.1%、41.2%、20.5%、11.3%，出口增速排名前四位；中厚寬鋼帶、中小型型鋼、特厚板、棒材出口分別同比下降52.2%、52.5%、70.3%、70.5%，出口降幅排名前四位。

表一：2018年1月21類鋼材出口同比增速

（來源：海關(guān)總署）

2018年1月，全國鐵道用材、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中小型型鋼進(jìn)口分別同比增長197.8%、74.3%、66.0%、60.6%，進(jìn)口增速排名前四位；冷軋薄寬帶、鋼筋、彩涂板（帶）、特厚板進(jìn)口分別同比下降18.2%、37.4%、52.8%和78.7%，進(jìn)口降幅排名前四位。

表二：2018年1月21類鋼材進(jìn)口同比增速

（來源：海關(guān)總署）

三、2018年1月我國向各大主要鋼材流向地出口同比大降

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年1月，我國鋼材出口465萬噸。其中，向東南亞七國出口鋼材148萬噸，占出口總量31.9%；向韓國出口鋼材58萬噸，占比12.4%；向中東九國出口鋼材38萬噸，占比8.2%；向歐盟七國出口鋼材26萬噸，占比5.7%；向南美洲六國出口鋼材33萬噸，占比7.0%；向非洲十國出口鋼材18萬噸，占比3.9%；向印度出口鋼材11萬噸，占比2.4%；向美國出口鋼材10萬噸，占比2.1%；向其他地區(qū)出口鋼材123萬噸，占比26.5%。

圖四：2018年1月我國鋼材出口流向分布

備注：東南亞七國包括緬甸、泰國、新加坡、印度尼西亞、越南、菲律賓、馬來西亞；

中東九國包括沙特、阿聯(lián)酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；

南美洲六國包括巴西、智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞；

歐盟七國包括比利時(shí)、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國；

非洲十國包括尼日利亞、南非、安哥拉、加納、坦桑尼亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、喀麥隆、剛果、科特迪瓦共和國。

（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）

從環(huán)比來看，2018年1月，我國向韓國、中東九國、南美洲六國、歐盟七國、非洲十國、印度、出口鋼材分別大幅下降14.3%、35.2%、27.6%、10.5%、28.5%、31.5%；向東南亞七國、美國出口鋼材增長0.8%和6.6%，但月度出口量仍處近年低水平。

圖五：我國分地區(qū)鋼材出口量走勢

（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）

從同比來看，2018年1月，我國向韓國、中東九國、東南亞七國、南美洲六國、歐盟七國、印度、非洲十國出口鋼材分別大降51.0%、39.7%、37.9%、35.3%、34.7%、25.6%和20.2%；向美國出口鋼材增長12.5%。

圖六：我國主要鋼材流向地出口累計(jì)同比增速走勢

（來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)資訊整理）

四、后期鋼材出口分析及預(yù)測

2018年2月全球制造業(yè)PMI為54.2%，較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢。其中，歐元區(qū)、美國、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)PMI擴(kuò)張速度仍較快，分別為58.6%、55.3%、54.1%，較上月略有放緩；多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體也處于擴(kuò)張區(qū)間，如韓國、越南、印度、巴西、墨西哥等制造業(yè)PMI分別為50.3%、53.5%、52.1%、53.2%、51.6%。

2018年2月國內(nèi)鋼材市場先穩(wěn)后漲，鋼材出口節(jié)后跟隨上漲。截至3月5日，中國含鉻螺紋鋼出口價(jià)格（FOB）625美元/噸，算上海運(yùn)費(fèi)5.5-6.5美元/噸，高于東南亞進(jìn)口（CFR）價(jià)格的565美元/噸。同期，中國熱軋板卷出口價(jià)格（FOB）620美元/噸，算上海運(yùn)費(fèi)，基本持平東南亞進(jìn)口價(jià)格（CFR）的625美元/噸。

圖七：中國、歐盟、東南亞熱軋板卷價(jià)格走勢

（來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

圖八：中國、歐盟、東南亞螺紋鋼價(jià)格走勢

備注：2015年以后中國螺紋鋼出口價(jià)格（FOB）為“含鉻”，此前為“含硼”

（來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

進(jìn)入2018年1月，我國鋼材出口進(jìn)一步收縮，預(yù)計(jì)2月份鋼材出口仍在500萬噸以下的低水平，主要有以下因素：

首先，2018年1-2月處于國際鋼市淡季，2月份還面臨春節(jié)假期因素，通常處于全年出口低谷。

其次，近兩年我國鋼材價(jià)格低位回升，出口報(bào)價(jià)也水漲船高，漲幅高于國際鋼市，出口競爭力受到削弱。2017年人民幣匯率升值超6%，打破連續(xù)3年貶值趨勢，也增加了出口成本。

再次，新興市場鋼企不斷擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，對我國鋼材加大“雙反”調(diào)查力度。如印度正加大基建投資，鋼材需求增長潛力較大，印度鋼企積極增加投資，而去年下半年我國向其出口鋼材卻逐月走低。美國計(jì)劃對進(jìn)口鋼鐵全面征收25%的關(guān)稅，雖然對我國鋼材出口總量影響有限，但也標(biāo)志著國際貿(mào)易保護(hù)主義繼續(xù)升溫。